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【央视新闻客户端】

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　　来源：追寻价值之路

　　核心观点

　　11月14日，国家统计局公布2025年10月经济增长数据。

　　总的来看，10月份宏观政策协同发力，生产需求平稳增长，就业物价总体稳定，转型升级态势持续，国民经济延续了稳中有进的发展态势。与此同时，宏观各个分项指标表现出了明显的结构分化特点。其中，工业生产依旧保持在较高的增速，消费投资则出现比较明显的回落。随着增量政策的逐步落地，宏观数据有望在11-12月迎来边际改善，并如期实现全年目标。

　　如何理解10月宏观经济的波动表现？

　　第一，财政的靠前发力叠加去年的基数效应，造就了全年经济“前高后低”的表象特征。我们曾在之前的报告中指出，财政对今年内需的影响尤为显著，且靠前发力迹象明显，9-10月宏观数据边际上的走弱或与广义财政支出的力度放缓相关。不考虑银行注资、化债等不直接形成实物工作量的资金投放，广义财政的支出总量在9-10月同样出现明显放缓。另一方面，去年924之后财政发力明显提速，使得2024年四季度经济数据具备表观上的“高基数”效应，也对今年四季度的读数形成影响。

　　财政发力节奏放缓的核心是财政可用资金的减少，而后续随着5000亿新型政策性金融工具和5000亿财政部追加的增量财政资金逐步落地，预计广义财政发力节奏在四季度将会保持稳定，并对后续的经济工作形成有效支撑。

　　第二，消费和投资表现分化。今年以来，投资和消费均受到“两重两新”等相关政策的显著影响，但在10月的表现却出现了明显的分化。

　　投资方面，自下半年以来，国内投资数据开始边际走弱。制造业投资的当月同比增速在10月录得-6.7%的增长，基建和房地产的10月同比增速分别为-12.1%和-23.1%。我们理解，一方面因为财政支出原因，另一方面也是因为在“反内卷”政策的实施初期，扩张性政策会有所放缓。

　　消费方面，10月消费数据虽然边际走弱，但现阶段消费表现出的韧性略超市场预期，与投资数据的显著下行形成了鲜明对比。10月补贴类商品的同比增速并未出现显著下降，扣除汽车类商品后同比增速进一步扩大。我们理解，这里面一方面是因为10月节假日增多叠加“双十一”促销活动提前，服务零售、基本生活类商品销售增势普遍向好；另一方面，也凸显出目前我国消费本身的韧性较强。

　　风险提示：宏观经济不及预期、海外市场?